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直驱如何分得面板市场“大蛋糕”

time:2020-04-14    Author: Smart Star


随着三星、LGD等韩国面板巨头近年来陆续退出LCD市场,松下也于2019年11月25日宣布将在2021年前全面撤出液晶面板业务。此消彼长,国内厂商在与日韩企业的竞争中LCD市场份额日益提升,2019年占比超过50%。这是本土企业在面板市场上打响的第一枪,毫无疑问国产化渗透将始终成为面板领域的主旋律。



OLED,下一代面板大趋势


就目前发展来说,LCD经过多年沉淀,市场已进入充分成熟期,产能扩张业已接近尾声。国内方面,京东方在武汉的10.5代线将在1Q20投产,预计需要1年的产能爬坡时间,这将成为京东方的最后一条LCD产线;惠科在绵阳的8.6代线也将在1Q20开始产能爬坡,由于惠科正处于持续亏损中,未来继续投资的可能性较小;TCL华星的深圳11代线将在1Q21投产,这同样将是TCL华星的最后一条LCD产线。三星与LGD等巨头的退出,除了丧失与国内厂商竞争的优势外,他们更是瞄准了下一代面板发展趋势——OLED面板。

▲来源:《传感器技术》,中泰证券研究所


OLED是一种电流型的有机发光器件,其发光原理上与LCD显示技术存在着显著差异。与液晶面板背光模组不同,OLED单点发光使得屏幕显示更加均匀,并具有近乎无穷的对比度;Cell制程无需形成液晶盒与背光源,有效降低了屏幕厚度;载流子注入并复合导致发光的方式使其所需驱动电压更低、响应速度更快;同时OLED屏幕还具备可弯折、柔性的特质等。相较LCD面板,上述性质均存在明显优势,因此业内普遍认为,OLED显示屏将革命性地取代LCD屏幕,成为市场主流。


据IHS Markit预测,2020年OLED面板出货量将增长50%,达到450万片,到2021年将达到670万片,到2022年将达到935万片,到2023年将达到1150万片。对于国内厂商而言,下一个蓝海市场正是OLED。从2018年至2020年,国内OLED产线迎来了投资高峰期。


▲来源:中泰证券研究所


投资高峰期的到来,同时伴随着OLED面板企业的良率逐步提升,叠加下游OLED产品渗透率提升带来的需求增加,国内逐渐迈入后段模组线的建设过程,这势必将拉动后段模组设备的需求。根据相关数据预测,2019-2022年,国内模组段设备市场空间分别为30-40亿、60-70亿、100-110亿、130亿左右,处于快速增长阶段。


OLED模组设备有望放量


在面板生产的三大工艺流程中,前两道工艺较为复杂,对应技术壁垒高,基本被韩国和日本企业垄断。后段Moudle门槛相对较低,且更换频率更高,已经率先开启了国产化进程。预计2020年,OLED模组设备国产化率将达到50%以上。


面板后段生产工艺流程包括:切割——面板测试——偏贴——IC+FPC邦定——TP贴附——模组测试。目前市场上建设一条完整的OLED后段模组加工产线所花费的投入约为1.5亿,其中涉及的主要设备有:切割设备、检测设备、邦定设备、贴合设备、折弯设备等。


 ▲来源:IHS、中泰证券研究所


以上模组设备中,最值得关注的是邦定和贴合设备,其国产化率也相对较低,智云股份是国内邦定设备龙头。面板检测环节,精测电子已成长为国内面板检测设备龙头,产品覆盖LCD、OLED等各类平板显示器件,能提供基于LTPS、IGZO等新型显示技术以及8K屏等高分辨率的平板显示检测系统。


同时从目前的投资节奏来看,面板厂建厂高峰已过,但模组线的资本开支仍然处于上行阶段。据统计,截至2019年底,国内OLED面板厂已采购模组线47条,剩余未采购产线257条(包括已宣布和规划产线)。这对专注面板模组设备开发的企业来说,有望在面板产业升级大浪潮中获得新一轮的发展契机。


3月24日,联得装备发布公告称,近日公司与成都京东方光电科技有限公司签署了设备采购订单,订单含税金额为100,231,000元人民币,未税金额88,700,000元,上述采购订单的标的为固态光学胶贴合机、偏光片贴片机,订单数量为2条生产线。


此外,2019年联得装备与京东方合计签署订单3.35亿元,其中单第4季度订单金额为2.06亿元,订单设备包括OLED贴合设备改造部件、偏光片贴片机、OCA贴合机。联得装备表示公司与京东方签订订单具有较强的设备示范意义。


直驱在面板生产中的应用


对于直驱厂家来说,模组段设备同样是切入面板应用市场的第一突破口。


雅科贝思精密机电(上海)有限公司销售总监时海民表示,公司深耕面板市场多年,产品线丰富、型号齐全,可广泛覆盖搬运、玻璃切割、封装、测量、检测、关键点设备等应用场合。产品在重载、高速、高精、大跨度长行程、龙门控制等具有较大优势,可充分满足设备厂商的各种应用需求。


2019年雅科贝思与三菱达成战略合作,可以借助三菱资源优势,进一步开拓面板市场。时海民强调,面板市场大尺寸趋势愈发明显,对应有大尺寸新产线需求,直驱要适应新变化在产品速度、精度、成本、效率等方面仍有较大提升空间。


深圳市大族电机科技有限公司总监何敏表示,面板行业设备“大”是其突出特点,因此对应的直线电机产品也要够“大”才行,在推力方面,连续推力1000N以上、峰值推力5000N以上的大推力直线电机需求很普遍;面板行业设备部分轴既有点位运动又有插补运动,在成本压力之下,超低推力波动、高推力密度、低成本的平板型直线电机应用越来越多;面板行业要求洁净的环境,直驱电机的洁净处理尤其重要;面板行业这些需求特性对企业的研发、工艺及生产都有很高的要求。


大族电机自2005年成立以来,自主开发了几十个系列直线电机产品,依托大族内部天然的应用市场,大大缩短了电机产品与设备用户的距离,这对大族电机直驱产品的研发改进都是大有裨益的。在面板行业市场深耕多年,大族电机始终根据客户需求,坚持“标准化+定制化”的策略,不断提供高可靠性、高性能、更有价格竞争力的产品。


东莞市智赢智能装备有限公司总经理刘阳升表示,面板市场对于直驱来说,无疑是一个前景广阔的舞台。尤其在5G、柔性屏的大浪潮下,无论是面板产线的升级改造还是新建,都需要大量设备投资。高速、高精、高可靠性的设备要求与直驱优势高度吻合,谁能最大限度地满足用户需求,谁就能脱颖而出。智赢直驱产品目前主要应用在面板贴合领域,这对产品稳定性要求较高。


ACS 运动控制(中国)总经理屠纪明表示,就实际应用情况来说,直驱产品主要集中在切割、检测、修补、搬运等领域,以双驱龙门结构形式呈现。其中切割、检测、修补环节属于高动态、高速、高精应用场合,一般采用U型槽无铁芯直线电机,检测环节尤其强调产品的匀速性,目前国产直线电机在这一块仍然有待提升。


而在搬运环节,设备只关注点到点的精确定位,并不在意中间运动过程,因此一般采用有铁芯直线电机。他强调,面板行业应用虽属直驱产品中高精度的应用领域,但对直驱整体仍然有很高要求,如产品的一致性、稳定性、质量等,本土厂商还需下足功夫才行。


结语


2020年新冠疫情“黑天鹅”的出现虽然给面板市场发展带来了不确定性,惠科、京东方、维信诺等面板厂商分别延长了与客户签订的合同期限。在全球疫情持续升级的情况下,供给端的收缩是高于需求端的,设备总体需求仍然是存在并且高涨的。从另外一个角度看,日韩疫情的爆发也许会加速面板产业的国产化程度。

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